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資産運用相談員kaoruのちょっといい話

毎月恒例になってきた楽天証券でのポイントによる投信購入です。
これは、本当に気楽でいいですね!個人的に超オススメです。

楽天スーパーポイントで投資信託を購入!その方法と注意点を解説

さて、今月の残高は約900ポイントなので、先月同様にSBI中小型割安成長株ファンド「 ジェイリバイブⅡ」を購入!楽天カードをメインにしているので、毎月のポイント投資が堅く実行できています。

顧客満足度1位の楽天カード!口コミから見るメリット・デメリッ

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ポイント購入だと資産減少のリスクが無いので、リターン最重視の選択が可能です。普段が堅い投資なので、ここで強気な攻めできるので精神安定上にも良い効果が出ています。

楽天証券の口座を保有している人は、このサービスは積極的に活用する事をオススメします。


さて、「ジェイリバイブ」のポイント購入は開始から2ヶ月ですが、日本市場が強い事もあり3.6%増えています。

購入時期はいずれも世間では「株高で過熱感」と言われた時期ですが、このファンドには関係ないですね。

9月の単月成績は、またも優良投信であるひふみ投信に圧勝となりました。過去のパフォーマンスはかなり大きな差になってきた印象です。

SBI中小型割安成長株ファンド「 ジェイリバイブ」を徹底解説

「ジェイリバイブ」は国内最強と呼ばれる事もありますが、その看板に偽りなしという感じです(投資効率の高さを示す指標(シュープレシオ)では、10年では国内株式:第1位、5年では全ファンド:第1位)


もっとも、これだけ見て「ひふみ投信」よりも「ジェイリバイブ」の方が良いとも言い切れません。

ひふみ投信は、攻防一体型の投信とも言えるので、値動きの安定感では優位性があります。長期投資で纏まった資金を運用するならば、ひふみ投信に分があるかな?

ひふみ投信のメリットをFPが解説

ジェイリバイブは月に1回だけ内容を確認していますが、上位銘柄の変更が激しいですね。これが魅力でもあるのですが、人によっては不安に感じるかもしれません。

老後資金の運用となるとチョット不安になりますが、日々の生活を豊かにするためのお小遣い稼ぎという点では魅力的な投信です。

9月初めに、「安すぎ?日本株を買う4つの理由」で、このファンドを記載したこともあり、私自身もスポット買いをしましたが、予想以上に大きなお小遣いになってビックリしています。

kaoruでした。

【追記】
楽天証券で購入できる「楽天資産形成ファンド」は隠れた実力投信!新しく積立に加えました。

【楽天証券 人気の理由】
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