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2016-10-01(Sat)

バフェットが勧めるETF(VOO)は凄い

【注目投資:JR九州のIPO】
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JR九州のIPOを徹底分析!(注目点、不安は?、おすすめ証券)
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資産運用相談員kaoruのちょっといい話

『投資の神様』と言えばウォーレンバフェットですね。
彼が一般の人が投資を行うにあったて、「S&P500に連動するETFや投信」を勧めている話は有名ですね!

その中でも、コストが低いメリットでバンガード社を挙げており、妻への相続の為の信託でも90%をS&P500指数に連動する商品の購入に充てるように指示しています。

正直言って、この発表があった時は、『S&P500指数(米国の優良大型企業で構成)なんて、面白味が無い・・』とガッカリした反応も結構あったような気がします。

しかし、日本で売れている海外ETFのベスト10をリターン順(5年)で並べ変えてみたのですが・・1位はバンガード・S&P500ETF(VOO)で、バフェットの言葉をなぞるような結果となっています。

日本で海外ETFと言えば、人気がダントツ1位はバンガード・トータル・ワールドストック(VT)ですが、リターン順位では残念ながら6位に大きく後退となります。

【参考】海外ETF人気ランキング!人気ベスト10の実力は?

“VTに関しては、世界中に分散投資でリスクを抑えているので、この結果も致し方なしですね”と書くつもりだったのですが・・調べてみると、値動きの安定感でもバンガード・S&P500ETF(VOO)の方が良い内容でした。

過去5年間でのデータでは、日本で高評価のVTよりもバフェットが推すVOOの方が、リターン成績は勿論ですがリスク安定度でも優れていた事になります。

参考までに、時々ブログで紹介しているバンガード米国高配当株式ETF(VYM)は、リターン順位の対象外としていますが、1位のVOOを若干上回る結果となっています。(2016年9月12日時点)

また、継続的に高い配当が期待できるiシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)は、過去5年間の値動き安定感(乱高下しない)が他のETFを圧倒していたので、預金の代替投資先として今後も利用していくつもりです。

金融商品はデータを検証すると、世間の評価と実力が乖離している事は多くあります。私自身も、周囲に流されてしまう事があるのですが、やはり自分自身で調べる事は大切ですね。

バンガード・S&P500ETF(VOO)は、既に投資リストに加えていますが、今後は更に投資比率を高めていくつもりです。

バフェットに関しては短期的に見ると『なんでコレなの?』と首を捻りたくなる事もあるのですが、ある程度の時間が経過すると『やっぱりバフェットだね』というパターンが多いですね。凄いとしか言いようがありません。

kaoruでした。

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