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2017-05-08(Mon)

新興国への積立投資は不要か?

資産運用相談員kaoruのちょっといい話

私の投資スタイルは世界分散の投資(セゾン投信世界経済インデックスファンド)を柱にして、優位性が高い米国株を加えるのが基本になっています。

日本株に関しては将来に対してネガティブなので、スポット売買は行っても長期投資は考えていません。これに対して“将来性という点で新興国株への投資は?”という質問が時々寄せられます。

結論を言うと、私は新興国株も日本株と同じでスポット売買は行っても積立を加える予定はありません。

正確には以前は新興国に魅力を感じていましたが、現在は完全に撤退している状態です。

そもそも、新興国への投資が注目されたのは、中国を筆頭に「今後20年くらいは2桁成長が続く?」という期待からでした。

しかし、その期待は数年で終わりを告げて、現在は成長鈍化が鮮明になっています。つまり“以前の株価から考えて・・”“今後の成長を期待して・・”なんて買い方は怖くてできません。

また、新興国市場と米国市場の10年パフォーマンスをランダムに抜き取ってみると米国市場が良い成績のパターンがほとんどという事実を知りました。

何度か書いていますが、分散投資という理論に事実データを加える事で投資方針を決めています。理論と事実が乖離する事もあるので、最後は事実データが重要だと思っています。

現状としては米国株が低迷した時には、日本&新興国株はそれ以上に下がる可能性は否定できない?(分散期待が小さい)

【関連】米国投資は最良の分散投資?

新興国株は、短期間の上昇はチョコチョコあるのですが、長続きしない傾向があります。実際に長期積立では、多くの人がパフォーマンスの低下要因となっています。

そういった事もあり、私は短期間の上昇時だけ購入して利益が出たらサッサと売却するのが常套手段となっています。

ちなみにスポット投資では海外ETFのバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)を利用していますが、国内ETFでも上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)やiシェアーズエマージング株ETF(1582)は面白いと思います。

本当はカブドットコム証券のフリーETF(手数料無料)に新興国株のラインナップがあれば最高なのですが、ちょっと取扱いは難しいようです。

kaoruでした。

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