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資産運用相談員kaoruのちょっといい話

ひふみ投信がマスコミでクローズアップされた事もあり、投資信託の注目度が上がっていますね。

【参考】ひふみ投信のメリットをFPが解説

この投信に関してはリターンに話題が集中しがちですが、同時に注目して欲しい点は価格の動きが小型株を扱うファンドのなかで安定感が高い点です。

実を言えば、ひふみ投信よりも高リターン投信はけっこうあります。ただし、その多くは値動きの乱高下が激しくて、長期運用には不安がある商品です。

リターンと安定感の両方を兼ね備えている点が魅力だと思います。そういった点で言えば健康関連の株を集めた「ニッセイ健康応援ファンド」も注目です。

【参考】ニッセイ健康応援ファンドのメリットをFPが解説

「テーマ型ファンドは短命で終わる」という従来のイメージを否定する結果で、過去3年ベースでみれば、ひふみ投信以上の高リターン且つ安定感です。

2016年R&Iファンド大賞でも運用実績から国内株式部門の優秀賞に選出されています。この賞は長期的なパフォーマンスが選考基準。

私自身も日本株投資は「ひふみ投信」と「ニッセイ健康応援ファンド」のどちらにするか、迷った経験があります。

超高齢化の日本では、健康関連は長期的なテーマになる可能性が高いと思うので気になりますね。政府としても応援はしても足を引っ張るような事も無いと思います。

あとは、過去のデータから考えるとヘルスケア関連は暴落に強いという点も注目です。現在のパフォーマンスも素晴らしいのですが、本領発揮は相場下落時かもしれません?

米国市場の例を挙げれば、リーマンショック等で市場が大暴落した時に相場を支えたのはヘルスケア関連株という事実があります

「ニッセイ健康応援ファンド」に関しては信託報酬が高めですし、ガッツリ分配金も出すタイプなので、以前はマイナス意見もあったのですが、継続的な好パフォーマンスで雑音を消しさりました。

過去5年のリターンは先進国、日本株、新興国株のインデックスを上回り、価格変動の安定感でも優位性があるので、実力で存在を認めさせたファンドですね。

kaoruでした。

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