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資産運用相談員kaoruのちょっといい話

先月は好成績にも関わらず、世間からの評価が低い投資信託として楽天資産形成ファンドを紹介しました。

そして月初はセゾン資産形成の達人ファンドについて書きました。

いずれも、実力から考えると、もっと評価されるべき投信だと思います。

そして、実力があるのに注目度が低いと言えば、国内株で最強の実績を誇る“あのファンド”を取り上げなくてはいけません。

そうです、「SBI中小型割安成長ファンド(愛称:ジェイリバイブ)」です。
私が最初にファンド名を聞いた時の印象は、“怪しさ満載”という感じでした。

投資方針は、中小型・・、割安・・、安定・・、成長・・・、こんなに大丈夫?そして、信託報酬も高いので完全にボッタクリだと思っていました(笑)

しかし、毎年の成績は凄まじいものがあり、私の考えは完全に間違っていた事になります。

抜群の成績で、日経平均やTOPIXは比較対象にすらなりません。それどころか、優良ファンドとして有名なひふみ投信ですら、引き立て役になるレベルです。

この点は、はじめての資産運用で詳しく解説していますので、興味がある人は覗いてみてください。

【参考】SBI中小型割安成長株ファンド「 ジェイリバイブ」を徹底解説

運用手法は、割安株の50銘柄で構成されていますが、特徴的なのは銘柄の入れ替えスピード。3年もすれば総入れ替えと言って良いと思います。

この理由は、常に割安銘柄だけで構成される事を意識しており、割高水準になったものはドンドン売却しているからです。

1年経過すれば、組入れ銘柄トップ10のうち約半分は別銘柄になっている印象です。一見すると乱暴ですが、企業研究という徹底裏付けがある点は付け加えておきます。

ただし、積立ができない欠点があります。これが話題に上らなかった原因ですが、現在は状況が変わっています。

類似の「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 愛称:ジェイリバイブⅡ」が新設されて、こちらは積立可能です。

また、SBI証券のiDeCoでも“SBI 中小型割安成長株ファンド”があり、こちらで運用していく事もできます。

国内株投信と言えば一般的には“ひふみ投信”ですが、おそらく専門家に限定すれば“ジェイリバイブ”を推す声の方が大きくなるような気がします。

kaoruでした。

【追記】
ジェイリバイブや積立可能なジェイリバイブⅡは、4大ネット証券ならば手数料無料で購入できます。

毎日積立を希望するなら、カブドットコム証券マネックス証券です。

ポイント還元でトータルコストを削減するならSBI証券が良いと思います(ただし、積立は月1回のみ)。

また、楽天証券は、スーパーポイントで投信の購入が可能になるので、選択肢として面白い気がします。

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