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資産運用相談員kaoruです。

12月になったら急激な円安で、外貨投資(預金・MMF・投資信託etc)を行っていた人達は大きく潤っていると思います。

しかし、振り返ると少し前は超円高でした。為替は読みずらく今後も円高基調/円安基調を繰り返す事は充分考えられます。

投資信託を行う人にとっては、為替ヘッジあり?為替ヘッジなし?のどちらが良いだろうと悩むところです。(私は長期展望で為替ヘッジなしを選択します)

こんな声から、円安・円高の両方に対応する安定型ファンドとして話題なのが
BAM-ワールド・ボンド&カレンシー・F(愛称:ウィンドミル)です。
(クッリクで商品紹介【モーニングスター】ページへ)

こちらは先進国の債券を中心に投資していますが、特徴として円高時には為替ヘッジをかけ、円安時には為替ヘッジを外すなど機動的な対応をする事で、円ベースの利益を出す運用を行っています。

手数料はインデックスファンドと比べて高め設定、毎月分配タイプですので好き嫌いが別れるところです。
しかし「債券+為替機動力対応」という投資スタイルは安定思考の方にはお勧めです。

個人的には、コストに見合うだけの仕事はしてくれる優良ファンドだと思います。
為替の動きが気になる人は検討してみるのも良いでしょう。

kaoruでした。

追記
今回、ご紹介したファンドは、ネット証券ではSBI証券がお薦めです。
(ほとんどのネット証券で取り扱っていません。)


テーマ : 投資信託 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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