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資産運用相談員のkaoruです。

従来のアクティブファンドは、上がる時は凄いけど、下がる時も・・というハイリスク・ハイリターンが中心でした。

昨今は、インデックスに近い値動きでリスクを抑えつつ、それ以上のリターンを期待するアクティブファンドも出てきています。

私はひふみ投信を積立していますが、最後まで悩んだコモンズ投信などはローリスク・ミドルリターンを目指す設計になっています。

この投信は30銘柄に厳選しており(通常の投信は100~300銘柄)パット見は分散に不安を感じます。しかし上手に業種を分けており、インデックスに近い動きを見せます。しかも優良30銘柄に絞っているので、リターンはそれ以上の実績が期待できるというわけです。

chart.png
※コモンズさんチャート(11月29日)


また、進化型インデックスファンドとも言われる「野村RAFI®日本株投信」も新しい流れかもしれません。(簡単に言うと通常のインデックスファンドと比べて割高株を少なく、割安株を多くなるような設計しています。)

以前は、アクティブファンドは短期・中期型の商品が多かったのですが、上記のよな長期で保有してこそ成果が出るタイプが少しづつ出現しています。

“アクティブファンドとインデックスファンドのどちらが優れている?”のような意味の無い論争もそろそろ終わるかもしれません。 単純に個別ファンドの良し悪しが問われる事が正常なのですから!

kaoruでした。

テーマ : 資産運用 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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