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2015-05-04(Mon)

地味~だけど凄い投信(*^^)v

資産運用相談員kaoruのちょっといい話

セゾン投信と言えば、長期で安定的な成長を目指している「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」のイメージですね!(私も定期積立を実施中)

セゾン投信には「セゾン資産形成の達人ファンド」もありますが、アクティブ投資で信託報酬が高めな事もあり、ハッキリ言って、人気がイマイチ(・3・) アルェー

このファンドは、私自身も以前は購入していましたが、途中で売却してしまいました。しかし、その後も好成績が続いており、ファンド賞の常連になっています。こんな事ならずっと保有しておけば良かったです(ノ∀`)アチャー

2015年も、「リッパー・ファンド・アワード2015」「R&Iファンド大賞2015」で最優秀ファンド賞を獲得。

ちなみに、R&Iもリッパーも3年以上の評価基準で、短期的に良い成績を出しても評価されません。また、理論や人気などは考慮せず、数値を基準にした実績勝負です。

【参考】過去2年間の「セゾン資産形成の達人ファンド」と日本株全体の流れをしめす「TOPIX」を比較してみました。(日本株の上昇は世界と比べても突出していると言われています)

資産形成

達人ファンドの方が好成績ですね。海外比率が高いので為替の好影響もあると思いますが、それにしても凄い(´・∀・`)ヘー

近年は日本株で大儲けしたという話を聞きますが、「セゾン資産形成の達人ファンド」を購入していた人はそれ以上に利益を出している事になります。ますます売却した事が後悔されます(笑)

好成績だけを考えれば「ひふみ投信」でも良いのですが、日本株の今後に不安を感じている人には、世界にリスク分散している「セゾン資産形成の達人ファンド」の方が向いているかもしれませんね。
(最近、原油価格が回復してきているので、日本経済はちょっと注意?)

【参考】●セゾン資産形成の達人ファンドの紹介 ●ひふみ投信の紹介

継続的に好成績なわけですから、本来であれば、もっと人気が出なくてはいけないファンドです。ここの投資ファンドの運用会社は優秀ですから、快進撃は続いていきそうですしね!

やはり、セゾン投信のオリジナルファンドであるため、一般の証券会社では購入できない事がネックになっているのかもしれません。セゾン投信だけのお宝ファンドにしておくのは、勿体無い気がしますね。

kaoruでした。

「セゾン資産形成の達人ファンド」はセゾン投信の限定ファンド!

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「セゾン資産形成の達人ファンド」が投資するファンドの運用会社は“T.ロウ・プライス”、“コムジェスト・グループ”、“スパークス・グループ”と凄腕が揃っています。いずれも企業リサーチで定評があるので、好パフォ-マンスにも納得です。

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