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2016-05-05(Thu)

投資信託を一部中止した理由!

資産運用相談員kaoruのちょっといい話

4月に2016年の運用・投資方針について微修正を行っています。

★こちら⇒2016年 運用・投資方針

その中で「Avest-E」朝日Nvest グローバル・バリュー株オープンの商品の名前が無くなっている事について驚いている人がいるようなので、補足しておきます。

まず、原則として私の投資方針というのは世界分散型のインデックス系ファンドを積立てる事が中心となっています。

★積立のメイン商品⇒セゾン投信世界経済インデックスファンド

それに+αとして、利益を狙ったアクティブ投資を加えるというスタイルです。この事が理解できれば、冒頭の疑問は簡単だと思います。

ここ数年、米国株の比率が上昇しており、アクティブ投資の比率が高くなりすぎている状態です。そこで、「Avest-E」朝日Nvest グローバル・バリュー株オープンを中止してアクティブ投資の比率を下げました。

反対にインデックス系は世界経済インデックスファンドを増やすことで上昇させました。今回の変更はファンドの良し悪しではなく、全体のバランスを考えたら自然とそうなっただけの話です。

もう少し深く話をすれば、日本株のアクティブ投資に関しては、ひふみ投信に注力していますが、もしも自分で日本株を売買してリターンが出せる状態になれば躊躇なく中止します。

もっとも、私の実力では無理だと判断したから、ひふみ投信にしているわけですから、今のところ変更予定はありません。

4月に投資方針を微修正したのは、新しい変革といった事ではなく、本来の目的に近づけるための修正だったという事です。

ここ数年の投資成績を見ると米国株が圧倒しています。それでも私の運用・投資方針の先頭には世界分散型のインデックス系ファンドの積立が並んでいます。この基本部分の変更は考えられない話です。

kaoruでした。

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